ब्राजील की ट्रांसजेंडर एंड्रेससा पायवा को उसके टीचर द्वारा बेयरबैक से चोदा जाता है।
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ब्राजीलियाई किन्नर एंड्रेसा पेवा को उसके शिक्षक द्वारा बेयरबैक में चोदा जाता है। यह दृश्य सेक्सी क्रॉसड्रेसिंग आउटफिट से शुरू होता है, जिसमें उसके कर्व्स दिखते हैं और उसे एक सच्चे पेशेवर की तरह निगलते हुए दिखाया जाता है। जैसे ही वे अधिक उत्तेजित होते हैं, एंड्रेसा सभी चौकों पर उतर जाती है और अपने बड़े लंड को अपनी तंग गांड के अंदर गहराई तक ले जाती है। उसका शिक्षक उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता और जल्द ही उसे कठोर गुदा मैथुन देने के लिए झुक जाता है। लेकिन इससे पहले कि एंड्रेसा जोर से कराहती है क्योंकि उसका ट्यूटर उसके गर्म वीर्य की हर बूंद को अपने मुँह में गहराई से निगल लेती है, उसे अपने मुँह में गहरी तक ले जाती हैं और एक सच्चे पेशेवर के रूप में निगल लेती है। यह कट्टर मुठभेड़ निश्चित रूप से आपको बेदम होने और अधिक चाहने के लिए तैयार है।.
