इस संकलन में कॉसप्ले कॉस्ट्यूम में कुछ सबसे हॉट बैड ड्रैगन हैं, जो अपने भागीदारों के साथ कठोर गुदामैथुन और गुदामैथुन में लगे हुए हैं। देखें कि वे विस्फोटक ऑर्गेज़म तक कैसे पहुंचते हैं जो आपको सांस छोड़ देंगे.
शौकिया कलाकार कॉसप्ले, वेशभूषा, ब्लोजॉब और बड़े लंड के खेल में शामिल होने से पहले बुरे ड्रैगन के साथ कठोर गुदा और फुहार संभोग का संकलन करते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए एकदम सही है जो कठोर डिल्डो का उपयोग करते हैं, जिसमें कठोर गुदा क्रीमपाई और अन्य कट्टर कृत्यों की विशेषता होती है। कलाकारों को कॉसप्ले आउटफिट और कॉस्ट्यूम में तैयार किया जाता है, दृश्य में कल्पना की एक अतिरिक्त परत जोड़ी जाती है। इसमें कुछ हॉट ब्लोज़ॉब दृश्य भी शामिल हैं, जहां कलाकार बारी-बारी से एक-दूसरे के लंड चूसते हैं और अपनी चूत के अंदर तक ले जाते हैं। कुल मिलाकर, यह वीडियो किसी भी व्यक्ति के लिए एक कठिन और कठिन ड्रैगिंग के लिए एक प्यार-वाच है जो ड्रैंगिंग या ड्रैग्गिंग के साथ खुद को आनंदित करता है।.