Kelly Close e Amandaborges, una shemale con un grosso cazzo, fanno sesso anale e anale
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Due splendide shemale, Kelly Close e Amandaborges, si dedicano a un'intensa azione anale e di inculata. Queste bellezze transessuali si alternano a cavalcarsi i cazzi, cambiando posizione e facendo loro una sega mozzafiato prima di passare all'azione hardcore. Il grosso cazzo di Kelly è la protagonista dello spettacolo, mentre il suo buco del culo stretto geme di piacere. Le due bellezze transsessuali si girano cavalcando a vicenda, alternandosi a farsi allargare il culo. Mentre cambiano posizione, una delle ragazze fa anche una sega esplosiva, facendole venire più volte, ma è l'amante dei cazzi interrazziali, appagando le donne più desiderose, gli amanti delle bocche e dei cazzi.
