W tym filmie pojawia się młoda czarna dziewczyna, która robi zbliżenie do swojej czarnej cipki i dupy, podczas gdy jest karana przez swojego tatusia. Film zawiera również scenę z tatusiem i młodą dziewczyną.
Młoda brytyjska studentka z czarnymi piersiami i odbytem jeździ na swoim tatusiu w salonie, jękając z przyjemności, gdy kamera zbliża się do jej ciasnej dziurki. Gdy akcja się rozgrzewa, dwie angażują się w intensywne pozycje kowbojskie i od tyłu, z małymi, ale jędrnymi cyckami dziewczyn mocno pieszczonymi przez swojego tatusia. Film kończy się tym, że obie dziewczyny osiągają orgazm i zdejmują się na łóżko, wyczerpane i spełnione.