Tento 3D anime film ukazuje skupinu japonských gayů, kteří se účastní hardcore bareback sexu. Necenzurované scény ukazují cunnilingus, orální sex a cosplay kostýmy, stejně jako intenzivní BDSM akci.
V tomto japonském hardcore anime filmu se dva gayové zabývají sexem bez sedla. Animace je špičková a akce je intenzivní, když zkoumají navzájem svá těla s vášní a intenzitou. Mužský partner začíná tím, že svému partnerovi dává smyslné kouření, než přejde na intenzivnější aktivity. Používá ústa a jazyk k potěšení obou partnerů, takže sténají rozkoší. Scéna pak přechází na ženského partnera, který přebírá kontrolu a ukazuje svému partnerovi, který šéfuje. Převezme kontrolu nad situací a dá mu ohromující kouření, které ho nechá lapat po vzduchu. Video končí krémem, který nechá oba partnery pokryté spermatem. To je nutností pro každého, kdo miluje asijské porno a chce vidět nějakou horkou akci.