To babes gir en overraskende trekant til to menn i høye hæler. Videoen har disse taggene: "Babe, Bent over, Big cock, Big tits, Blowjob, Brunette, Cock, Cowgirl, Cumshot, from behind, Group, Hardcore, Heels, Lick, Milf, Monster cock, Pussy, Riding, Secretary, Sex, Shoes, Stockings, Tits, Babe big tits, Cumshirtthreesome, from behind".
To fantastiske babes, en brunette og en blondine, er klare til å gi elskerne sine en overraskelse trekant de aldri vil glemme. De har begge høye hæler, noe som legger til en ekstra bit av sexiness til scenen. Mennene, som begge er veldig tiltrukket av disse to nydelige kvinnene, er ivrige etter å se hva de har i vente for dem. Babene starter med å pirre og forføre mennene, vise frem de store puppene og rumpa. Deretter går de ned på kne og begynner å suge sine partneres store kuker, stønner av nytelse mens de gjør det. Mennene nyter hvert øyeblikk av det, og de er ikke sjenerte over å vise det. Kvinnene tar deretter tur til å ri sine partneres harde kuker, gnir mot dem og stønner av ekstase mens de gjør dette.