Grupa napalonych niedźwiedzi i uroczy młody chłopak angażują się w międzyrasową przygodę. Niedźwiedzie są umięśnione i dobrze wyposażone, podczas gdy młodzieniec jest drobny i uroczy. Dominujące niedźwiedzie przejmują kontrolę, pokazując swoje umiejętności intensywną zabawą dominacji.
Muskularny mężczyzna i uroczy młodzieniec angażują się w międzyrasową przygodę, gdzie niedźwiedź dominuje i sprawia, że widzowie czują się podnieceni i zaniepokojeni. Ten seksowny i gorący film na pewno zadowoli tych, którzy lubią oglądać amatorskie niedźwiedzie i uroczych chłopców angażujących się w intensywne eksploracje seksualne.