Film zaczyna się od dwóch dziewczyn, obie w pończochach, siedzących na łóżku. Mężczyzna z ogromnym kutasem wchodzi do pokoju i zaczyna na nich oddawać mocz. Następnie przechodzi do pieprzenia ich obu jednocześnie, na przemian w ich tyłkach.
Dwie dziewczyny mają dziką jazdę z ogromnym kutasem, który na zmianę jeździ na nim i lize go do sucha. Fetyszowy aspekt filmu dodaje dodatkowej ekscytacji, tworząc obowiązkowy seans dla tych, którzy lubią oglądać seksowne i erotyczne sceny.