Seorang pasien muda mengunjungi dokternya untuk pemeriksaan rutin, mengarah pada pengalaman threesome yang tak terlupakan dengan dokter dan asistennya.
Seorang dokter memeriksa remaja dan memutuskan untuk melihat lebih dekat. Dokter kemudian melanjutkan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh pada remaja tersebut dan menemukan bahwa remaja tersebut sebenarnya adalah laki-laki transgender. Dokter tersebut awalnya terkejut tetapi segera menyadari bahwa dia lebih dari bersedia untuk mengeksplorasi keinginan remaja tersebut. Dokter mengundang remaja tersebut untuk bergabung dengannya dan istrinya untuk threesome, dan remaja tersebut dengan antusias menerima.Video ini menampilkan mereka bertiga terlibat dalam berbagai tindakan seksual, termasuk masturbasi, masturbiasi, dan fantasi. Dokter juga ditampilkan dalam video fantasi, dan menambahkan adegan ferotis untuk menambahkan fantasi.