Eve och Vanna är två sexiga brunetter som är ivriga att tillfredsställa sin stora svarta kuk. De turas om att suga den och slicka hans bollar, innan han knullar dem båda bakifrån.
Eva och Vanessa engagerar sig i en passionerad trekant, med Eve och Vanessa som turas om att rida på den lyckliga mannens kuk. Videon slutar med att båda kvinnorna turas om att fylla de stora kukarna, och till slut levererar mannen en massiv laddning sperma som täcker båda kvinnornas ansikten.