Danny D og hans massive pik tager på to heldige piger i en vild MFF-trekant. Handlingen er intens og uforglemmelig, med deepthroat og gruppesex, der øger spændingen.
Scenen åbner med to smukke piger, der begge er ivrige efter at behage Danny D og hans massive pik. Pigerne er ivrige efter at tage hans monsterpik på sig, og de spilder ingen tid på at komme i gang. Danny Ds spilder ingen tid på at vise sin imponerende pakke frem, mens pigerne på skift deepthroater hans massive lem. Pigerne skiftes derefter til at ride Danny Ds massive pik og stønner af fornøjelse, da han støder dybere og dybere ind i dem. Dannys pik er så stor, at pigerne ikke kan lade være med at føle sig overvældet af dens størrelse, men de er fast besluttet på at tage det hele ind. Pigerne skifter ofte stilling og forsøger hver især at overgå hinanden i deres bestræbelser på at behage.