Mia Kay i Lola Mai, pasierbice bogatego biznesmena, świętują jego urodziny w gorącym trójkącie, naprzemiennie zadowalając swojego ojczyma.
Dwie zmysłowe pasierbice, Mia Kay i Lola Mai, świętują swoje urodziny ze swoim ojczymem, który chce je zepsuć specjalnym prezentem, zaskakując swojego ojczyma trójkątem w dniu jego urodzin. Dziewczyny zaczynają od uwodzicielskiego drażnienia się z ojczyem, gdy rozbierają się i odsłaniają mu swoje soczyste ciała. Ojczym nie mówi, gdy patrzy, jak dwie młode piękności sprawiają sobie przyjemność, zanim zwracają na niego uwagę. Naprzemiennie sssą jego twardy kutas, podczas gdy druga dziewczyna bawi się jego jajami, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Ojczem nie może już się opierać i dołącza do zabawy, gdy na zmianę rucha obie dziewczyny w różnych pozycjach. Film jest wypełniony namiętnym seksem, a ich pasierbici odkrywają swoje najgłębsze pragnienia i pragnienia.