एक युवा आदमी अपने बालों वाले भालू द्वारा अपने अनकट लंड को चूसता है।
दाढ़ी और बालों वाली छाती वाला एक युवक बिस्तर पर लेटा हुआ है, एक मांसल भालू से मालिश का आनंद ले रहा है। भालू युवक के सीने को चूमना शुरू करता है और फिर उसके अनकटे लंड पर चला जाता है।.
एक पतली दाढ़ी वाला युवक एक युवा भालू के साथ भाप से भरे त्रिगुट का आनंद लेता है। यह दृश्य भालू के विशेषज्ञ मौखिक कौशल के क्लोज-अप शॉट्स को कैप्चर करता है, जो दर्शकों को भालू के प्रभावशाली मौखिक कौशल का एक विस्तृत दृश्य देता है। दृश्य का अंत भालू के शयनकक्ष में होता है, बिस्तर पर लेटा हुआ भालू और उसके सामने खड़ा युवक। भालू उत्सुकता से युवक के लंड को चूसता है, उसे अपने मुँह में गहराई तक ले जाता है और अपनी जीभ से काम करता है। भालू उसे और गहराई में ले जाता है, और भालू खुद भी आनंद लेता है, जबकि कैमरा क्रिया के क्लोज़-अप शॉट को कैप्च करता है, जिससे दर्शक भालू के मोटे लिंग पर अपना भार छोड़ देते हैं। सीन का समापन भालू के वसा वाले डिक पर होता है, जिससे वह चिपचिपे वीर्य वीर्य में डूब जाता है।.
