En gruppe homofile swingere deltar i vill og kinky action, som starter med hardcore barback-jävling mens gutta bytter på å knulle hverandres tette hull.
En gruppe homofile menn deltar i hot swinger-action, og diskuterer kinkene og ønskene deres. Videoen avsluttes med at en mann blir dekket av spunk og en gruppe menn ser fornøyde og fornøyde ut med opplevelsen sin.