Claudia Marie, en kurvet brunette, hengiver sig til en vild interracial affære med en velbegavet sort mand. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe med uhæmmet lidenskab.
Claudia Marie hengiver sig til hot interracial utroskab med en massiv sort pik. Scenen starter med, at Claudia drillende kører sine hænder over sine falske bryster og viser sine fyldige, falske bryster frem. Intensiteten bygger sig op, da Claudia når orgasmens tinder, og scenen slutter med en creampie, der efterlader hende helt tilfreds.