Um jovem adolescente com aparência inocente é pego desprevenido por um enorme pau negro. O encontro surpresa de Jay Taylor com um homem negro bem dotado a deixa sem fôlego e querendo mais.
Jay Taylors estava se sentindo inquieta e decidiu dar uma volta no parque. Enquanto passeava, avistou um enorme homem negro sentado em um banco. Ela não resistiu à tentação e se aproximou dele. Conforme se aproximava, percebeu que ele ostentava uma ereção maciça. Jay Taylor foi surpreendida com o tamanho do pênis do homem, mas não resistiu. Ela se ajoelhou e começou a chupar o membro enorme. O homem estava gostando da atenção e começou a soltar gemidos de prazer. Ele então a levou para um local isolado e começou a fodê-la com força. Jay Swifts gritava de prazer enquanto o pau do homem a fodia com força. O homem está dando a ela o prazer extremo que ela nunca havia experimentado antes. O vídeo termina com o homem gozando em seu rosto e ela lambendo tudo.