אודישנים של סוכנת על ספה, כבולה ומתגרה. החוויה הופכת לארוטית כשהיא מתענגת במיומנות בעל פה, מה שמוביל לאורגזמה נפיצה הראשונה שלה. מסע כובש ואינטימי של חקר מיני.
חלום חייה של סוכנת להיות מלהקת בסרט פורנו הופך למציאות כשהיא משיגה אודישן. נלהבת ועצבנית, היא מגיעה לבית המפואר של המפיקים. הוא מברך אותה לשלום, מוביל אותה לסלון מפנק עם ספה גדולה. האודישן מתחיל, והוא עושה בה את הקסם שלו, חוקר את גופה במיומנות. מעורערת מעוצמת העונג שלה, היא מגלה את חוסר הניסיון שלה. לא מוטרדת, הוא לוקח את השליטה, קושר אותה כשהוא ממשיך לענג אותה. מוצפת מהתחושות, היא חווה את האורגזמה הראשונה שלה, את גופה מפרכס על הספה. המפיק, מרוצה, מודיע לה שהתקבלו.