Mia Kays, zmyselná blondínka, pozýva Setha Brogana do svojho brlohu na divoké šantenie. Zručne slúži jeho mužnosti predtým, ako jej to opláca, skúma jej zvodné pery a vkusne ju poteší. Nasleduje vášnivé stretnutie, ktoré vyvrcholí smotanou.
Mia Kays miluje veľké vtáky a nebojí sa to ukázať. Keď sa Seth Brogan vráti, je pripravená dostať sa dole a zašpiniť sa. Roztiahne nohy dokorán, pozýva ho, aby prišiel a pochutnal si na jej tučnej, šťavnatej mačičke. Seth je viac než ochotný vyhovieť, ponorí sa priamo do lízania jej veľkých kundičiek. Mia to miluje, stoná rozkošou, keď Seth pracuje s jeho jazykom. Potom je čas, aby Seth prišiel na rad. Mia je dychtivá predviesť svoje schopnosti, vezme Sethov penis do úst a dá mu hlboký výstrek. Profesionálka pri šukání tváre, jej blonďavé vlasy lietajú, keď ho vysaje. Akcia sa zahreje, keď začnú šukať, Mias tučný zadok poskakuje, keď ju Seth búši. Vyvrcholenie prichádza v podobe smotánky, Seth naplní Miasov tučný, chlpatý rukávnik svojou horúcou dávkou.