एमआईएलए प्रोफेसर मैंडी वाटर्स ने अपने छात्र को एक अध्ययन सत्र के लिए अपनी डेस्क पर बहकाया, लेकिन उसका गुप्त मकसद सेक्स था। अनजान लड़का उसके प्रलोभन के आगे झुक जाता है, जिससे एक जंगली, कठोर मुठभेड़ होती है।.
वाटर्स, एक आकर्षक एमआईएलएफ प्रोफेसर, मैंडी वाटर्स की बढ़ती उत्तेजना को छिपाने में असमर्थ, अपने उत्सुक छात्र की मेज पर अपनी उत्तेजकता का खुलासा करता है। प्रोफेसर वाटर्स उसका संकेत पकड़ने के लिए जल्दी से उसे समय से पहले उत्तेजने के बारे में छेड़ते हैं, लेकिन वह उसे आश्वस्त करती है कि वह उसकी बेटी नहीं है और यह प्रदर्शित करने के लिए आगे बढ़ती है कि अगर वह उसका प्रेमी था तो क्या होगा। एक शरारती मुस्कान के साथ, मोहक प्रोफेसर खुद को छूना शुरू कर देता है, उसके हाथ उसकी पर्याप्त छाती की खोज करते हैं। छात्र, वासना से उबरते हुए, उसके साथ जुड़ जाता है, उनकी उंगलियां इच्छा के गर्म नृत्य में डूब जाती हैं। जो लोग गहरी सांस लेते हैं, वे अपनी मौलिक इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं और अपनी सांसें उखड़ जाती हैं। प्रोफेसर, अब पूरी तरह से इस कृत्य में लगे हुए हैं, छात्र को उसके कपड़े उतारने का निर्देश देते हैं, जिससे उसके तेजस्वी उभार दिखाई देते हैं। उनका जुनून प्रज्वलित होता है, उनके शरीर कच्ची, बिना फ़िल्टर की वासना के लय में आगे बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर अब एक इच्छुक कौगर है, जो अपने उत्सुक छात्र के साथ हर पल का आनंद ले रहा है। यह मुठभेड़, वास्तविकता और कल्पना का एकदम सही मिश्रण, एक विस्फोटक चरमोत्कर्ष पर समाप्त होता है, जिससे दोनों प्रतिभागी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं।.