Interracial par fra California deltar i en vill sexfest, bytter partnere og hengir seg til lidenskapelige møter. Fra cowgirl-turer til bakfra, handlingen stopper aldri.
Fire par samles til en het sexfest i solfylte California. Natten starter med litt slem partnerbytte, mens ektemenn og koner ivrig utforsker hverandres kropper. Handlingen varmes opp når de svarte piggene bytter på å glede sine hvite koner, deres store kuker glir dypt inn i deres stramme, ivrige fitter. Spenningen stopper ikke der, da damene ivrig gjengjelder, rir partnerne sine hardt og raskt. Kameraet fanger hvert øyeblikk av den frekke handlingen, fra bak til cowgirl, og viser de umettelige appetittene til disse kåte interracial parene. Med store pupper som spretter og stønn av nytelse som fyller luften, er denne 4some en fest for sansene. Så len deg tilbake, slapp av og nyt showet, fordi disse parene er i ferd med å ta deg med på en vill tur du sent vil glemme.