Et modent burmesisk par utforsker sitt tabubelagte ønske om en yngre partner. Den modne mannen, ivrig etter å veilede en ung student, oppfyller fantasien sin med en søt tenåring. Deres kulturelle utveksling fører til et lidenskapelig møte.
Et modent burmesisk par og en ung student utforsker de forbudte rikene av begjær med en søt og forlokkende 18-åring. Disse to parene utforsker uutforskede områder av begjær og lidenskap, og leder henne gjennom en berusende verden av kjødelig nytelse.