מותק אירופאי צעיר מבקר את סבא שלה, שמשתוקק להשתולל פראי. לאחר כמה התגרות, היא עולה עליו בשקיקה, מובילה למפגש לוהט, ששיאו בפה מלא הנאה קרמית.
אישה צעירה ומהממת עם קסם שאי אפשר לעמוד בפניו מחפשת חברה של גבר מבוגר, שהוא במקרה סבא שלה. הרצון לחקור את התשוקה האסורה שלהם מוביל למפגש לוהט. הסבא, מאהב מנוסה, לא מבזבז זמן לספק את נכדותיו התיאבון הבלתי יודע שובע להנאה. הוא עושה בה את הקסם שלו, גורם לה לגנוח באקסטזה. המפגש האינטימי שלהם מתפתח בסדרה של תנוחות נלהבות, כולל הסגנון המיסיונרי הקלאסי, ומשאיר אותה מגשימה לחלוטין. כשהשיא מתקרב, הסבא מקלח אותה בזרעו, יוצר רגע בלתי נשכח ואינטימי בין השניים. סיפור זה של תאווה ותשוקה חוקר את גבולות הטאבו, משאיר את הצופים מרותקים לתשוקה הגולמית והלא מסוננת בין שני אלה.