Saksikan transformasi yang memikat sebagai Jill Valentine tunduk pada metamorfosis yang raksasa, daya tarik femininnya digantikan oleh shemale yang tinggi dan berbakat. Rebecca Chambers secara tidak sengaja mencetuskan nasib mengerikan ini dalam pertemuan animasi, futa-on-female ini.
Jill Valentine, seorang pakar bedah berpengalaman dengan mahir menghadapi musuh yang tidak biasa. Ini bukan musuh biasa anda, tetapi monster shemale yang hebat yang mengidamkan rasa daging wanita. Kepentingannya tinggi seperti Rebecca Chambers, seorang rakan operasi, menjadi objek keinginan makhluk yang tidak terpuaskan ini. Saksi Jills transformasi dari wanita biasa hingga penis yang penuh nafsu, bersenjatakan zakarnya yang besar, siap untuk menjelajahi fantasi liar, bahkan melihat zakarnya yang kukuh dan menjadi tumpuan utama.