En ung jente med muntre bryster søker trøst fra faren sin og ender opp med å bli intim med sin eldre far. Aldersforskjellen deres hindrer ikke lidenskapen deres når de utforsker sine lystne ønsker.
En ung jente med små bryster har alltid vært glad i bestefaren sin. Hun har alltid vært fascinert av måten han snakker til henne på, hvordan han erter henne lekent, og hvordan han ser ut til å forstå henne på en måte ingen andre kan. En dag bestemmer hun seg for å ta forholdet deres til neste nivå og forfører ham. Den gamle mannen blir overrasket, men gir raskt etter for lystene sine. Han fantaserte alltid om å være sammen med barnebarnet sitt, men trodde aldri det faktisk skulle skje. De to begynner å utforske hverandres kropper, hendene vandrer hvor de vil. De unge jentenes bittesmå bryster blir snart blottet, og de gamle hendene kan ikke la være å utforske mykheten deres. Den gamle mannens store kuk blir også avduket, og den unge jenta tar den ivrig i munnen. Rommet fylles med stønn og sukk mens de fortsetter sitt intime møte.