Кармен, згодна плава беба посинака, придружује се свом очуху за купање, што доводи до вруће предигре и оралне забаве. Он јој удовољава својим значајним чланом, а затим је узима отпозади, остављајући је задовољном.
После дуге, вруће купке, запањујућа плава бомба Кармен одлучује да посети пребивалиште свог очуха. Она га налази како се излежава на кревету, са његовим пенисом у екстази. Заинтригирана, она одлучује да покуша, својим језиком истражује своју мушкост нестрпљиво. Старац је импресиониран њеним вештинама и не губи време гурајући своју осовину дубоко у њена уста. Акција се загрева док је узима отпозади, њено слатко дупе савршено извучено за његов продор. Латино беба стење у екстази док је он немилосрдно лупа, његов монструозни пенис је потпуно испуњава. Поглед на њу коју се јако јебе је довољан да било ког мушкарца ослаби у коленима. Сцена завршава са њом на коленима, узимајући његов курац последњи пут, пре него што обоје подлегну својим првобитним жељама.