Tre eventyrlystne russiske tenåringer engasjerer seg i en vågal trekant med sin eldre slektning, og utforsker deres villeste fantasier i mørket. Denne intense trekanten med to jenter flytter grenser og fører til en uforglemmelig opplevelse.
I nattens dyp befinner en sulten russisk tenåring seg alene og rastløs, lystene hennes rører seg i mørket. Mens hun våger seg inn i rommet ved siden av, snubler hun over et fristende syn - en eldre herre, farens venn, øynene hans tunge av begjær. Ute av stand til å motstå, bukker hun under for sine primære drifter og engasjerer seg i et lidenskapelig møte med den modne mannen. Varmen stiger når de utforsker hverandres kropper, stønnene deres ekko gjennom det tomme huset. Imidlertid har faren hennes kommet hjem, tatt dem på fersk gjerning. I stedet for sinne blir han med, og gjør den intime duoen til en opphetet trekant. Grensene for begjær blir uklare når de hengir seg til sine kjødelige lyster, lysten deres forbruker dem i nattens mørke. Dette er en fortelling om forbudte møter, hvor grensen mellom rett og galt blir sløret, og nytelse regjerer øverste.