Raegan og Kendra James engagerer sig i lesbisk sex, mens Katie Kush spionerer

Raegan og Kendra James hengiver sig til et hedt lesbisk møde, uvidende om Katie Kushs voyeuristiske blik. Kameraet fanger deres intime øjeblikke, fra sensuel fingersætning til passioneret ansigtssidding, der kulminerer i en hårløs vs. behåret kontrast.

Raegan og Kendra James hengiver sig til lesbisk action på deres kollegieværelse. Deres ven Katie Kush lurer i skyggerne, med øjnene klistret til den erotiske udstilling, der udspiller sig foran hende. Pigerne fortsætter deres lidenskabelige møde, uvidende om, at tredjeparten ser på. Den brunette skønhed, Kendra, tager føringen, hendes fingre danser over Raegans glatte, hårløse hud. Den blonde vixen stønner i nydelse, mens Kendra dygtigt arbejder sin magi. I mellemtiden kan Katie ikke lade være med at blive ophidset, hendes fingre finder vej til hendes egen dunkende lyst. Gruppen af college-tøser dykker dybere ind i deres liderlighed og udforsker hinandens kroppe med umættelig sult. Raegan gør gengæld og overøser Kendras lækre, buskede skat. Ekstaseskrigene genlyder gennem kollegiet, da pigerne når deres klimaks, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Og der ser Katie, stadig mens hendes egen nydelse spejler deres egen.