Danny hengiver sig til en varm session med Rioss, en fantastisk bodybuilder med vellystige bryster. Deres lidenskabelige møde udfolder sig på en gynge, deres kroppe er glatte af olie, mens de udforsker hinandens muskulatur og fornøjelse.
Danny er en muskuløs mand, der ikke elsker andet end at have sex med en kvinde med store bryster. Han er olieret op, hans muskler glinser, og han er klar til intens action. Hans partner, Rioss, er en fantastisk skønhed med de største bryster, han nogensinde har set. Hun er begejstret for at vise sine aktiver frem og bruge dem godt. De starter på en gynge og svinger frem og tilbage, mens Danny støder ind i de smukke bryster.