Un incontro bollente tra due uomini, un sarto e il suo cliente. L'esperto lavoro di bocca sui clienti prepara il terreno per uno scambio orale reciproco, che si trasforma in un appassionato trio con la moglie del cliente che si unisce al divertimento.
Un giovane sarto attende con impazienza questo momento e finalmente arriva qui. Il suo cliente, un altro ragazzo gay, è pronto a unirsi al divertimento. La tensione cresce mentre entrambi si spogliano, rivelando i loro corpi cesellati e i cazzi pulsante. Non hanno fretta, però. Si prendono il loro tempo, assaporando ogni momento del loro primo trio gay. Il cliente prende con entusiasmo il grosso cazzo dei sarto nella sua bocca, mentre il sarto ricambia, succhiando il membro altrettanto impressionante dei clienti. La stanza è piena di gemiti e il suono della pelle che scivola contro la pelle mentre esplorano i loro corpi, ognuno dei tre amanti gay è desideroso di più. Questo trio lascia gli altri palpabili.