Vroče srečanje med polsestro Mio Kay in njenim prijateljem Conorjem na sončno popoldne. Njuno poželjivo srečanje se stopnjuje na postelji, z Mio, ki vneto servisira Conorsov zajetni člen. Sledi divji, zadušljiv vrhunec.
Conor, mlad fant z nenasitnim apetitom po seksu, je vedno na preži za svojo naslednjo osvajanje.Njegova polsestra Mia Kay, drobna kavkaška punca z velikimi joški, je njegova zadnja tarča.Nekega dne jo preseneti brez modrčka in pogled na njen krepak trebuh ga spravi v blaznost.Ne more se upreti, zgrabi jo za lase in jo prisili, da vzame njegovega pošastnega kurca v usta.Mia Kay je kljub temu, da je bila malo zaprepadena, več kot pripravljena privoščiti se kakšno Vročo akcijo s svojim polbratom.Dve glavi v spalnico, kjer Mia Kaya vneto vzame Conorsov velik kurac v usta, se nekoliko davi, a se ne umakne.Intenzivnost srečanja pusti Mio Kay zadihnjeno in zadovoljno, njen polbratov velik kurac pušča trajen vtis.Ta ameriški amaterski par odpelje svojo strast v nove višine, nič ne prepušča domišljiji.