En ung mand tager ivrigt på sig en velhængt mand og arbejder dygtigt gennem en varm deepthroat-session. Handlingen varmes op, da de forkæler sig med at drille mundtlige udvekslinger, der kulminerer i et lidenskabeligt, barback-klimaks.
En ung mand viser sine evner til at glæde en stor pik, før han tager den i munden og giver sin partner et blowjob. Han glæder ham med sin tunge, hvilket kulminerer i et tilfredsstillende klimaks, og efterlader begge parter fuldt tilfredse.