To twink-mænd forfører i en skræmmende påklædning en Halloween-tema audition, viser deres mundtlige færdigheder og hengiver sig til selvfornøjelse. Aftenen kulminerer i et spektakulært cumshot, der efterlader seerne fortryllede.
Tre vovede twinks, udsmykket i deres Halloween-kostumer, engagerer sig i en hed homoseksuel sexsession. Handlingen starter med et intenst interview, hvor en af fyrene afslører sin umættelige lyst til pik og går ned på knæ for at bevise det. De to andre afleverer ivrigt deres dunkende medlemmer til et forbløffende blowjob. Spændingen bygger sig op, mens de skiftes til at glæde hinanden, deres hænder udforsker hver tomme af deres udklædte kroppe. Klimaks kommer, da en af fyrene udbryder et primalskrig, hans monsterpik bryder ud i et strålende cumshot. Dette er en bøssefilm, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere. Så spænd op og forbered dig på en uforglemmelig tur med disse hotte, Halloween-klædte twinks.