To unge, buede kvinder fra Afrika fejrer jul på en gård og hengiver sig til sensuelle aktiviteter, udveksler oral nydelse og engagerer sig i lidenskabelig sex. Deres forskellige baggrunde og kroppe bidrager til erotikken.
To unge afrikanske kvinder, i julens ånd, besluttede sig for at fejre det på en gård. De hyggede sig, nød den fredelige atmosfære og naturens skønhed. En af dem, en fantastisk asiatisk skønhed, besluttede at tage tingene op og give sin veninde en sensuel massage. Da hun begyndte at klæde sig af, voksede spændingen mellem dem. Snart nok bukkede den anden pige under for lysten og sluttede sig til, hvilket førte til et lidenskabeligt møde. De to piger, deres kroppe flettede, udforskede hinandens kroppe med inderlighed. Synet af deres kroppe, under månelyset, var nok til at drive enhver mand vild. Deres støn rungede gennem gården, deres nydelse nåede et crescendo, da de skiftevis glædede hinanden. Synet af deres store, lækre patter, der hoppede for hvert stød, bidrog kun til scenens erotik. Natten sluttede med begge piger tilfredse, deres kroppe og deres lyster opfyldt.