Mikulás és Mam Noel rossz testművészetben hódolnak karácsonykor, ami forró találkozáshoz vezet. Felfedezik egymás testét, aminek csúcspontja az intenzív anális akció.
A karácsony szellemében Mikulás és Mam Noel úgy döntenek, hogy valami perverz testművészettel fűszerezik a dolgokat. Művészi képességeiket arra használják, hogy ünnepi jelenetet hozzanak létre egymás testén, tökéletes vászonként Mikulás hassal. Ahogy a pajkos rajzok életre kelnek, nem tudnak ellenállni a késztetésnek, hogy egymás testét kényeztessék. A jelenet gyorsan fokozódik, a Mikulás felfedi lenyűgöző csomagját, amit Mam Noél mohón vesz a szájába. Az akció felforrósodik, ahogy felfedezik egymás testét, a Télapóval bemutatva szakértelmét a seggbebaszásban. A jelenetten számos előadó szerepel, köztük afrikai, ázsiai, európai és latino amatőrök, akik egyedi hangulatukat hozzák a jelenethez. Az intenzitás épül, ahogy felfedeznek egymás testének minden centiméterét, kielégítő befejezést hagyva maguk után. Ez biztosan azt akarja, hogy az ember jobban vágyjon az ünnepre.