Musteinen kaunottaret Anna Claire Clouds ja Owen kuumenevat kuumassa kolmiossa. Heidän eroottinen matkansa sisältää syvää kurkkua, leluja ja peräaukon nuolemista taikuutta. Intohimoinen ryhmäseksi johtaa räjähtäviin huipentumiin ja creampie-loppuun.
Anna Claire Clouds ja Owen seurustelevat intohimoisessa kolmiossa, jossa Anna Clairen asiantuntemus korostuu. Huipentuma on intensiivisen nautinnon villi matka, joka huipentuu kermapiirakkaan, joka jättää molemmat hengästyneiksi ja tyytyväisiksi. Tämä amatööriryhmä on testamentti heidän intohimolleen ja seksuaaliselle energialleen, tehden siitä pakollisen seksin himokkaille.