To interracial stedsøskende søger psykologisk rådgivning, hvilket fører til et varmt møde med psykologen. Deres tabubelagte ønsker antændes og forvandler klinikken til deres legeplads.
I en pirrende begivenhed befinder en ung mand sig i et psykologkontor' omrørende rammer. Årsagen til hans besøg? En dybt rodfæstet lyst til sin milfy stedsøster, en fantastisk ibenholt gudinde. Psykologen foreslår et rollespilsscenarie, der forvandler det sterile undersøgelsesrum til en hospitalsindstilling. Da spændingen stiger, træder lægen ud, og lader de to være alene, deres hæmninger strippet væk sammen med deres tøj. Den unge mand, nu en patient, bukker under for sin stedsøsters uimodståelige tiltrækning, hengiver sig til lidenskabelig elskov med den forførende sorte kvinde. Deres erotiske dans fortsætter uafbrudt, indtil psykologen vender tilbage, som beslutter sig for at deltage i den intime scene og gøre den til en spændende trekant. Rummet genlyder af støn og gisp, da trioen udforsker deres kødelige lyster og opfylder alle tabufantasier i dette uforglemmelige møde.