Ujo intialainen opiskelija ja latina-opettaja harrastavat intohimoista kanssakäymistä tunnin jälkeen. Opettajien tiukka, siro vartalo ja kyky saavuttaa voimakas orgasmi valloittavat katsojan.
Kuuman luokkahuoneistunnon jälkeen nuori opettaja ja hänen innokas oppilas eivät voi vastustaa halujaan. Kireä latinalaiskaunotar mehevin muotoineen ja tulisine intohimoineen löytää itsensä antautumasta nuoren, intialaisen kollegansa viehätysvoimalle. Heidän kemiansa on käsin kosketeltavaa, eivätkä he tuhlaa aikaa toistensa kehon tutkimiseen. Nuori mies ottaa vaikuttavalla kyvyllään pienen latinan eri asentoihin, saaden hänestä nautinnon voihkia tyydyttäessään jokaista tarvettaan. Hänen taitavat kätensä ja huulensa tuovat hänet ekstaasin partaalle, ja hän vastaa samalla jättäen hänet hengästyneeksi. Heidän kohtaamisensa intensiivisyys jättää heidät molemmat vietetyiksi ja tyydytetyiksi, heidän kehonsa kietoutuneet kollegisen syleilyyn. Heidän salainen tapaaminen, piilossa katseilta, on testamentti heidän yhteiselle halulleen ja heidän suhteensa kielletylle luonteelle.