توري لين وسيدني جينينغز، جميلتان مذهلتان، يشتركان في لقاء عاطفي مع رجل أمريكي أفريقي ذو قضيب كبير. يتكشف ثلاثيهما مع جنس فموي مكثف، وركوب راكبة البقر، ومتعة خامة وغير مقيدة.
توري لين وسيدني جينينغز يتحدان لمواجهة قضيب أسود كبير معًا، ويتبادلان القبل والجنس الفموي.