Tory Lane og Sidnee Jennings, to fantastiske skjønnheter, deler et lidenskapelig møte med en velutstyrt afroamerikansk mann. Trekanten deres utspiller seg med intens cunilingus, cowgirl-ridning og rå, uhemmet nytelse.
Tory Lane og Sidnee Jennings tar på seg en stor svart kuk sammen, og bytter på å knulle begge kvinnene. De stønner og stønner av glede mens kroppene deres vrir seg i ekstase mens de blir knullet. Gutta gir dem akkurat det de vil ha, og sørger for at damene er fornøyde. Det er en vill tur for alle involverte, med gutta som viser frem ferdighetene sine og damene som elsker hvert sekund av det.