एक काला भालू और उसके दोस्त युवा ट्विंक इंटररेशियल गे सेक्स में संलग्न हैं।

एक युवा ट्विंक एक विशाल काले भालू का सामना करता है, जो अंतरजातीय समलैंगिक कार्रवाई के लिए उत्सुक है। भालू दोस्त इसमें शामिल होते हैं, एक जंगली, कठोर मुठभेड़ बनाते हैं। ट्विंक्स कक्षा एक हॉट गे सत्र में बदल जाती है, जो एक विशाल कम विस्फोट में समाप्त होती है।.

समलैंगिक यौन संबंध की दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक एक युवा ट्विंक अपने बड़े सहपाठी, एक बेरली काले भालू के साथ मिलकर एक राक्षसी मुर्गा बनाता है। भालू ट्विंक्स की जिज्ञासा को समझते हुए उसे अपने पंजे के नीचे ले जाता है और अंतरजातीय समलैंगिक सेक्स की भूलभुलैया के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करता है। ट्विन्क, शुरू में डरपोक, जल्द ही भालू के विशाल लंड द्वारा फैलाया जाता है, उसका तंग छेद उसके विशाल लंड से फैलता है। भाला, कठोर समलैंगिक सेक्स का एक मास्टर, ट्विंस को एक जंगली सवारी पर ले जाता है, युवा ट्क्स के शरीर के माध्यम से आनंद की लहरें भेजता है। उसके आकार का एक शक्तिशाली धक्का, ट्विच को सांस के लिए हांफते हुए छोड़ देता है, उसका छेद गर्म सह से भर जाता है। भाल, अपने काम से संतुष्ट होकर, ट्क्स शरीर की आनंद के साथ उत्तेजना देखता है, उसके सच्चे लिंग का एक परीक्षण करता है, जो कि वह एक युवा निशान पर छोड़ देता है।.