Avery Jane og Sierra Sinclair deler en mand, Mick, i en hed trekant. De forkæler sig med 69, cowgirl, bagfra og mere, bytter sperm, mens Mick borer deres røve.
Avery Jane og Sierra Sinclair, to fantastiske babes med uimodståelige kurver, er ude på en vild tur. Mick, deres ivrige partner, er klar til at tage dem begge på én gang og hengive sig til en varm trekant, der helt sikkert vil efterlade dem begge forpustede. Avery starter på ryggen, hendes lækre røv op i luften, mens Mick dykker ned i hendes dryppende våde fisse, hans tunge udforsker hver tomme af hende. Imens går Sierra ned på knæ, hendes ansigt begravet i Micks dunkende pik, sutter den med en vild opgivelse. Handlingen skifter derefter til en 69-position, hvor Avery og Sierra skiftes til at glæde Mick, deres tunger danser over hans dunkende lem. Klimaks kommer, da Mick tager Avery bagfra, hans stærke hænder griber om hendes runde røv, mens han støder ind i hende, hans varme sperm fylder hende til randen. Men det sjove stopper ikke der. Mens kameraet toner ud, kan du se pigerne bytte Micks klistrede ladning, deres kroppe dækket af hans varme, klistrede kærlighed.