شاب يرضي جده بعملية تدليك باليد، يعرض مهاراته الفموية. يرد عليه بلعق عميق في الحلق، مما يثبت أن العمر لا يقلل من الرغبة.
رجل أكبر في السن يستسلم لرغبات جده في السرير، مما يؤدي إلى لقاء عاطفي بين رجلين، يستكشفان رغبات بعضهما البعض. الرجل الأصغر يسعد بشغف قضيبه المتجعد، ويستخدم لسانه لتتبع كل بوصة من طوله.