To rygende hotte babes engagerer sig i en vild oralsex-session på et tatoveringsstudie. Med deres rigelige aktiver udstillet, hengiver de sig til deepthroats, gagging og endda noget frækt fisse, der ikke overlader noget til fantasien.
I et pirrende møde engagerer en vellystig blondine og en kraftigt farvet vixen sig i en erotisk opvisning på en tatoveringssalon. Blondinen, med sin rigelige barm og uimodståelige tiltrækning, hengiver sig ivrigt til fellatio og overdænger dygtigt sin partners dunkende manddom. Scenen kulminerer i en symfoni af gisp og støn, da de to elskere fryder sig over deres gensidige tilfredsstillelse. Dette hede møde viser ikke kun deres umættelige ønsker, men også deres fælles påskønnelse af kunstens nydelse.