मॉन्स्टर कॉक इंस्ट्रक्टर कार्निवल डांसिंग लेसन के दौरान मिल्फ की गांड पर दो बार वीर्य निकालता है।

एक राक्षस प्रशिक्षक कार्निवल ब्रेक के दौरान एक माँ को नृत्य करना सिखाता है। गर्म पीसने के बाद, वह उत्सुकता से उसके मोटे, काले शाफ्ट को चूसती है। वह उसे फिर से ड्रिल करने से पहले एक क्रीमी एनल फिनिश से पुरस्कृत करता है, जिससे एक और मलाईदार निशान छूट जाता है।.

कार्निवल की छुट्टी की एक कामुक रात थी, और एक कामुक माँ उत्सव के लिए कुछ आकर्षक चालें सीखने के लिए उत्सुक थी। थोड़ा उसे पता था, उसके प्रशिक्षक के पास उसके लिए एक विशेष आश्चर्य था - एक विशाल काला लंड जिसे उसने उत्सुकता से अनावरण किया। अपने प्रभावशाली सदस्य के आकर्षक प्रदर्शन के बाद, उसने उसके होंठों को इसके चारों ओर निर्देशित किया, उसकी उत्सुक लार का स्वाद लिया। मिल्फ की गांड मेनू पर अगली थी, और प्रशिक्षकों ने अपने स्वागत योग्य छेद में अपने राक्षस लंड को गहराई से घुसाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। कक्षा खुशी की कराहों से गूंजती रही क्योंकि उसने उसे तबाह कर दिया, उसके मजबूत हाथ उसके कूल्हों को उत्तेजना के लिए जकड़ते हुए। उसके पर्याप्त उभारों के बावजूद, मिल्फ ने अनुग्रह, उसके शरीर को परमान से जकड़ा। चरमोत्कर्ष तब आया जब उसने अपनी तंग गांड को अपने गर्म भार से भर दिया, फिर उसे एक और आकर्षक तरीके से क्रीमपाई करने के लिए एक और उपयुक्त तरीके से समाप्त करने के रूप में एक लुभावना सबक के रूप में समाप्त करने के लिए आगे बढ़ाया।.