आकर्षक युवा आशावादी एक कास्टिंग के लिए आते हैं, जो उनकी अप्रतिरोध्य मुस्कान और युवा आकर्षण से प्रभावित होने के लिए उत्सुक होते हैं। साक्षात्कार उनकी यौन इच्छाओं और अनुभवों को समर्पित होकर अप्रत्याशित मोड़ लेता है।.
तीन रमणीय युवा वयस्क एक ऑडिशन बैठक में खुद को पाते हैं जो एक फिल्म में सिर्फ एक भूमिका के अलावा और भी बहुत कुछ का वादा करता है। वे सावधानीपूर्वक खेल के अनिर्दिष्ट नियमों को नेविगेट करते हैं, जिससे वयस्क मनोरंजन की दुनिया में एक यात्रा होती है जो एक साधारण ऑडिशन मीटिंग के साथ शुरू होती है।.